【券商聚焦】华泰证券上调海底捞(06862)目标价至25港元 料下半年翻台有望环比提升

金吾财讯   2023-07-31 14:14:11


(资料图片仅供参考)

华泰证券发研报指,海底捞7月30日发布正面盈利预告,预计1H23实现收入188亿/+23.7%yoy,归母净利不低于22亿,该行估计含部分汇兑收益(据22年年报,公司美元现金折合人民币 28.95亿),扣除后归母净利润仍超我们前瞻预期(17.44亿)。

展望2H23进入火锅旺季,该行预计翻台有望环比提升,继续驱动公司业绩增长。近两年公司管理质量提升显著,不排除24年重启稳步展店。

该行预计 23/24/25EEPS为0.85/0.91/0.96元,基于25x24年PE得出目标价25.00港币(24年可比公司Wind和彭博一致预期24xPE均值,龙头经营趋势向好,拐点向上有望催化估值,给予溢价)。维持“增持”评级。

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