一、混凝土产能利用率持续回补0.27个百分点
(资料图)
本轮调研周期内，混凝土产能利用率为10.99%，环比提升0.27个百分点，混凝土发运量220.13万方，环比提升2.49%。国内混凝土发运量小幅上升，市场依然属于回补阶段。目前行业回款压力较大，且未见明显好转。混凝土企业新接项目较少，市场缺乏启动资金，工程进度一般。预计短期内混凝土产能利用率仍将保持回升趋势，但增幅有限。
二、平均回款率小幅提升0.24个百分点
截至8月22日，调研周期内国内506家混凝土平均回款率为30.72%，环比小幅提升0.24个百分点。混凝土企业回款率有所回升，但整体增幅不大。调研反馈，目前回款出现两极分化，大型混凝土企业回款相对较好，但私有企业回款偏低。从时间上来看，混凝土企业普遍反馈，上半年回款情况较差，7-8月份回款有所提升。混凝土行业常规回款节点为春节、中秋、国庆节、劳动节等大型节假日期间，而9月底即将迎来中秋节，混凝土企业反馈9月份回款或将明显提升。
三、华中地区混凝土回款率仅19.5%
分地区来看，目前国内混凝土回款率偏低的地区为华中地区，尤其以河南、湖北两地较为严重。当地混凝土企业反馈，市场资金回款较差，且新项目较少，并且部分新开项目缺乏启动资金，导致混凝土企业回款率较差，部分企业反馈自2023年起，施工企业并未支付混凝土企业供应费用。目前国内西南地区回款率相对较高，西南地区两极分化严重，且市政项目回款较好，普遍集中在地铁、厂房项目为主。部分房建项目以安置保障房项目回款相对较好，楼盘项目回款普遍较差。
四、区域反馈
华东地区发运量环比提升2.32%。安徽发运量有所提升，部分房建项目新开，产业园项目开工，滁州保教楼民生项目需求支撑较强。但是普遍反馈回款没有好转，40%左右。山东市场需求有所提升，青岛地区厂房项目支撑较强，济南、聊城以棚户改造项目为主。山东回款普遍反馈3成左右，未见明显好转。浙江市场亚运会在即，混凝土发运量提升，混凝土企业担心亚运会会对原材运输产生影响，目前屯料，且部分工程具有赶工期现象。江西市场房建项目较少，以市政，道路项目为主，但是以自建搅拌站为主，部分特殊时期会启用商品混凝土，雨水减少，发运量小幅提升。
华南地区发运量基本持平。广东市场以市政项目、商业楼项目作为主要需求支撑点，房建项目偏差。广西市场保交楼项目陆续接盘，启动招投标，预计在9月启动材料采购，中国铁建大桥局等国央企背景施工单位成为保教楼项目施工的核心群体，回款没有明显改善。
华北地区发运量环比降低1.8%。北京市场面临搅拌站拆迁转移，预计年底混凝土控制在70余家，目前市场不缺新项目，但是缺乏启动资金，工程进度普遍缓慢。山西市场机场扩建项目稳定供应，且工期较长，具有长期支撑作用。回款普遍反馈1-2成，部分大型搅拌站回款可以达到4成左右。太原尖草坪区碧桂园房建项目扩建。河北秦皇岛泰治医疗科技创新项目启动供应，唐山路北区第七幼儿园新建改造工程进度提升。普遍反馈回款3-4成左右，暂无明显提升。项目多集中在市政、学校项目为主。
华中地区发运量环比提升10.5%。河南市场国有搅拌站需求量较好，私企搅拌站量较差，反馈地铁项目缺乏资金，园区项目回款越来越差。部分搅拌站针对不回款项目停供。普遍反馈2成左右。湖北市场项目进度缓慢，下半年回款较差。普遍反馈产量减产将近一般，新开工项目较少，资金困乏，主供老项目，市政，旧房改造为主。湖南市场长沙轨道项目需求较好，回款4-5成左右，相对较好，但没有明显好转，怀化查超相对严格，对材料运输影响较大。常德需求一般，整体需求偏低。
西南地区发运量环比提升4.66%。四川市场存在大运会后赶工现象，道路类项目较多，但缺乏大型项目，回款有所减少，市场缺乏资金。成都发运量增长，原材成本降低，搅拌站普遍观望，屯料，需求相对有支撑。重庆市场需求较差，新开工开工较少，且开工新项目需求量较少，中铁、中建项目多以自建站为主。回款稍有好转，40-50%之间。贵州市场需求较差，雨水有所减弱，发运量稍有提升。回款偏差，稍微较好的回款达到4-5成。房建项目偏少。云南市场天气好转，发运量小幅提升，但是资金问题突出，市场缺乏启动资金，项目进度缓慢。回款普遍2-3成左右。
西北地区发运量环比提升2.32%。陕西新增项目较少，西安高陵区华为和吉利汽车入驻，但项目启动缓慢，资金压力较大。部分项目因考古停滞，预计9月份重新启动。地铁8号线即将收尾，7号线批复，但未开工。普遍回款率3-4成。
综合来看，临近8月底，混凝土产能利用率并未出现拐点，较大幅度回升的可能性不大。根据回款率趋势来看，9月份或将迎来回款高峰期。各地新项目缺乏启动资金导致工程进度放缓，按照目前需求情况来看，原材方面出现推涨，但落实难度较大，其中根本问题是供需基本面并不匹配，因此混凝土需求方面也将面临压缩问题。
样本说明：本轮调研时间为8月16日-8月22日期间，样本总量为506个混凝土搅拌站，区域占比：华东23.28%、华中16.43%、华南17.12%、华北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、东北4.14%；产能利用率=周产量/周设计产能；混凝土企业正常平均产能利用率维持在30%左右。
