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湖南日报·新湖南客户端6月21日讯(记者 刘永涛 通讯员 郑若愚)6月19日,岳阳市交通建设投资集团有限公司(以下简称“岳阳交投”) 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(23岳交01)成功发行。
岳阳交投系岳阳市城市运营集团有限公司(以下简称“岳阳城运”)下属二级子公司,企业主体信用评级为AA,其母公司岳阳城运主体信用评级为AA+,具有资本市场融资 “双重保障”。
岳阳交投此次债券发行规模为4亿元,期限为3年期,主体/债项评级AA/AA+,票面利率为4.30%
。本期债券票面利率,创2023以来中部地区同期限同评级私募公司债新低,市场上各类机构投资者踊跃参与投资,体现投资者对岳阳城运、岳阳交投发展潜力和优势的高度认可。
特别值得关注的是,此次岳阳交投发行的非公开公司债券(第一期),相比其所接续的前手2020年3年期非公开公司债券,票面利率及估值均下降170bp,大幅降低资金成本。
6月上旬,岳阳城运成功发行两期中期票据,合计规模11.67亿元,利率均为4%,创2023年以来湖南地市AA+发债最低利率。加上此次发行的4亿元非公开公司债券(第一期),存续期内累计可节约财务成本约6700万元。
岳阳城运与岳阳交投多支债券的成功发行,不仅为集团开辟融资渠道,优化融资结构,降低融资成本奠定了坚实基础,也为提升发行人市场形象,巩固区域经济信心,后续在资本市场开展直接融资发挥积极作用。
岳阳城运相关负责人介绍,该集团按照“主业强劲、产业兴盛、创新引领、可持续发展”的工作思路,坚定不移紧扣高质量发展主题,以市场为导向,引领资本投资方向,通过强化集团资本投资和运营能力,进一步整合集聚资源、创新投融资模式、强化资本运作和股权投资,将资本布局、业务布局向支持岳阳城市产业发展、保障城市运营、提升城市品味、增强城市载体功能的基础性领域、民计民生领域、战略新兴领域集中,充分发挥岳阳市属国企在推进城市建设和发展、提升城市运营服务水平、提高民生保障能力方面的核心支撑作用。